SMU realiza exitosa colocación de bonos en el mercado local por UF 2.000.

SMU S.A. (“SMU” o la “Compañía”) (Bolsa de Santiago: SMU) informó que hoy efectuó una colocación de bonos en el mercado local por un total de UF 2.000.000 (aproximadamente CLP 81 mil millones o USD 90 millones) a una tasa de interés anual de 3,35%, representando un spread de 110 puntos básicos sobre la tasa de referencia, y con una demanda de 1,75 veces el monto colocado.
La colocación corresponde a bonos de la serie AX (código nemotécnico BCSMU-AX), con cargo a la línea 1.193. La serie tiene vencimiento a 6 años bullet, y una tasa de carátula de 2,90%. Los fondos recaudados se destinarán en un 100% al refinanciamiento de pasivos financieros. La transacción contó con una importante participación de inversionistas institucionales, incluyendo fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos.
Arturo Silva, gerente corporativo de administración y finanzas de SMU, señaló, “Nos pone muy contentos la confianza que mostró el mercado en la Compañía y su desempeño futuro. La colocación de hoy forma parte de nuestra estrategia de planificación financiera, a través de la cual buscamos refinanciar nuestros pasivos de forma ordenada, anticipando necesidades de financiamiento para aprovechar ventanas de mercado favorables, y construir un perfil de vencimientos equilibrado para los próximos años. De esta forma, mantenemos nuestra sólida situación financiera, la que nos permite enfocarnos plenamente en la ejecución de nuestras iniciativas estratégicas, generando valor para todos nuestros grupos de interés”.
Los bonos corporativos de SMU cuentan con una clasificación de riesgo de AA- (perspectivas estables) con sus dos clasificadoras de riesgo, Feller Rate y Moody’s Local Chile.
La asesoría y colocación de estos instrumentos fue realizada por BCI y Santander Chile.