Cenco Malls vuelve al mercado local tras 7 años y coloca bonos por UF 2,5 millones con spreads históricos

Cenco Malls anunció hoy su regreso al mercado de deuda local por primera vez desde 2019, con una exitosa colocación de bonos por un monto total de 2.500.000 Unidades de Fomento (UF), en una operación que destacó por sus condiciones financieras récord y que se enmarca en su sólida clasificación de riesgo AAA en escala local.
La emisión, correspondiente a la serie BCSSA-H, tiene un vencimiento bullet el 5 de febrero de 2056, una tasa de colocación de 3,08% y una tasa cupón anual de 3,00%, consolidando una colocación de largo plazo en el mercado chileno. La operación registró una fuerte demanda por parte de inversionistas institucionales, alcanzando una sobresuscripción de 2,4 veces.
En términos de precio, la serie se colocó con un spread de 63 puntos base sobre la tasa de referencia, ubicándose en el nivel más bajo registrado para emisiones en Chile a este plazo.
Los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento del plan de inversiones de la Sociedad y sus filiales, así como a otros fines corporativos.
“Este regreso al mercado chileno, después de varios años, fue realizado en condiciones altamente favorables, con una colocación a 30 años y a spreads históricamente bajos. Esto refleja la fuerte confianza de los inversionistas locales en la sólida posición financiera de Cenco Malls, así como la calidad de su portafolio de proyectos, alineado con su estrategia de crecimiento de largo plazo”, señaló Agustín Letelier, CFO de Cenco Malls.