Cencosud concreta exitosa emisión de bonos locales por UF 12,5 millones con sólida demanda y los spreads más bajos de los últimos años

Cencosud (BCS: CENCOSUD) informó la exitosa colocación de dos nuevas series de bonos en el mercado local, por un monto total de 12.500.000 Unidades de Fomento (UF), reafirmando la confianza de los inversionistas en su solidez financiera y estrategia de largo plazo.

Las características de los bonos son las siguientes:
Serie V (código BCENC-V): UF 7.000.000, con vencimiento bullet el 15 de marzo de 2033 y una tasa de interés de 2,75%, con una tasa cupón anual de 3,00%;
Serie X (código BCENC-X): UF 5.500.000, con vencimiento bullet el 15 de septiembre de 2055 y una tasa de interés de 2,99%, con una tasa cupón anual de 3,30%.
La operación, que tiene por objetivo el refinanciamiento de pasivos, se estructuró en dos series, ambas con una sólida demanda por parte del mercado. La serie corta fue sobresuscrita en 1,8 veces, mientras que la serie larga alcanzó una sobresuscripción de 1,7 veces, reflejando el sólido interés de los inversionistas locales.
“Esta emisión marca un nuevo hito de Cencosud en el mercado local, donde ratificamos la confianza del mercado chileno en la Compañía. Colocamos bonos en condiciones altamente competitivas y, por primera vez, un bono a 29 años de plazo, lo que constituye una nueva señal de la fortaleza financiera de Cencosud. Esta operación se enmarca en nuestra estrategia de crecimiento con rentabilidad, orientada a fortalecer el balance y sostener el desarrollo de la compañía en el largo plazo”, comentó Andrés Neely, Gerente Corporativo de Administración y Finanzas de Cencosud.

En cuanto a los spreads, medida de riesgo de crédito, la serie corta se colocó con 75 puntos base sobre la tasa de referencia, el nivel más bajo entre las emisiones realizadas en Chile este año con igual calificación crediticia, y registró además el rendimiento al vencimiento más bajo para bonos corporativos a 7 años desde septiembre de 2024. Por su parte, la serie larga alcanzó un spread de 79 puntos base, convirtiéndose en la emisión corporativa más larga y con el spread más bajo observado en los últimos años para este tramo.