Southern Cross recauda US$ 128 millones en remate de acciones de SMU

Este viernes, se conoció el resultado del remate del 11,3% de las acciones de SMU en manos de la firma de capital privado Southern Cross.
La operación ofrecida al mercado por BTG Pactual se efectuó a $ 180 por cada papel de la cadena de supermercados, anotando un leve descuento respecto del precio del cierre de este jueves, cuando finalizó la sesión en $ 180,45 por título.
El libro de órdenes de la operación fue sobre suscrita en 2,5 veces y los compradores de las acciones fueron principalmente inversionistas institucionales como fondos mutuos y AFP.
Así, Southern Cross recaudó US$ 128 millones por su salida de SMU.
El alza de las AFP en tres años
Desde el mercado aseguraron que los inversionistas institucionales locales, como fondos mutuos y de inversión, y las AFP, serían el segmento que participó con más fuerza de la oferta.
Los fondos de pensiones han aumentado con fuerza su participación desde 2022, pasando de un 5% a un 14,8% al cierre de 2024, según las memorias de SMU.
Sin embargo, la categoría de “otros fondos”, es decir, que no pertenecen a las AFP, extranjeros ni a los principales accionistas (Grupo Saieh y Southern Cross) se anotaron con un 5% al cierre de 2024.
Más atrás en la subasta habrían quedado los institucionales extranjeros, que, al término del ejercicio pasado, representaban un 11%. Encabezaban la lista fondos de Vanguard, BlackRock, WisdomTree Investments y Dimensional Fund Advisors.

FUENTE: DIARIO FINANCIERO